UniCredit lance une émission obligataire de 2,3 milliards d'euros

[ 02/10/08 - 12H18 - actualisé à 12:17:00 ]

La deuxième banque italienne affirme que l'opération "fait partie de l'activité normale de la banque et est prévue depuis des semaines".

Alessandro Profumo - AFP/Damien Meyer

La deuxième banque italienne, UniCredit, malmenée en Bourse en début de semaine sur fond de craintes quant à sa solidité financière, a lancé jeudi une émission obligataire de 2,3 milliards d'euros, a-t-on appris auprès du groupe. Le quotidien "Il Sole 24 Ore" avait révélé dans son édition de jeudi que la banque devait lancer cette émission.

La période de souscription court du 2 octobre au 29 octobre, peut-on lire dans les prospectus de présentation. Les obligations arrivent à échéance début 2011. L'émission sera structurée en deux tranches, une de 1,5 milliard d'euros à taux fixe de 4,25 % et une à taux variable de 800 millions d'euros. "Cela fait partie de l'activité normale de distribution de la banque et cela est prévu depuis des semaines", assure-t-on au sein du groupe.

Suite à cette annonce, l'action prenait 5,77% à 3,05 euros, le marché semblant rassuré par rapport à la santé de la banque.

Mercredi, l'action avait déjà clos sur un bond de 11,24% à 2,89 euros, notamment après l'annonce par le gouvernement italien, qui a assuré une nouvelle fois que la liquidité des banques du pays était adéquate, de mesures destinées à garantir la stabilité du système bancaire du pays.

Tenter de rassurer

UniCredit avait également tenté de rassurer le marché avec l'annonce d'initiatives destinées à améliorer son ratio de solvabilité et à atteindre ses objectifs. Mercredi soir, l'administrateur délégué, Alessandro Profumo a assuré que la banque était "extrêmement solide et saine" et démenti les rumeurs de démission qui avaient circulé sur le marché. Lundi et mardi, le cours d'UniCredit s'était effondré de 10,30% et de 12,69%, sur des craintes du marché quant à la solidité financière du groupe.

Selon les analystes, la banque paie notamment le prix de son internationalisation et de sa présence dans tous les métiers, du détail à la banque d'investissement, ce qui n'est pas le cas de la plupart de ses compatriotes. UniCredit est très présente en Allemagne depuis sa fusion avec HypoVereinsbank (HVB), ainsi qu'en Europe centrale et orientale. Elle a été la première banque italienne à être touchée par les turbulences de la crise financière qui se propage en Europe et qui a entraîné le sauvetage de plusieurs établissement bancaires européens.

(source AFP)

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